图为CEO蚂蚁配资
唯物的中国芯片产业深度观察
黄仁勋刚要爬出一个坑，又掉进另一个坑。
7月31日，中国互联网监管机构国家互联网信息办公室约谈英伟达，要求该公司就对华销售的H20算力芯片“后门”风险问题进行说明。
H20有“后门”是美国议员的提议：要求商务部规定，受出口限制的人工智能芯片必须配备位置确认机制。
刚去台积电追加30万颗H20、准备在中国大卖一场的英伟达相当尴尬。
CEO黄仁勋费尽九牛二虎之力，才说动美国总统特朗普“高抬贵手”，放行“中国特供版”H20芯片，结果美国议员一招“背刺”，英伟达一下子从“慷慨解囊”变成了“不怀好意”——在国家间竞争激烈的当下，国家安全这个坑，对获取市场的障碍要远大于贸易政策。
美国的泛安全化大棒，以自己挥棒的方式，敲到了自己头上。
自己人“捅刀”
冤有头，债有主。7月31日，中国国家互联网信息办公室约谈英伟达，是对美国参议员汤姆·科顿5月份提出的一项法案的回应。该法案要求，受美国对中国出口管制的人工智能芯片必须提供“位置验证”功能。
英伟达H20芯片专门为中国市场设计，以遵守美国出口规则。因此，中方监管机构要求英伟达对H20芯片的“位置验证”等“后门”风险做出解释。
身处中美贸易战风口浪尖的H20命途多舛，“敲锣打鼓”之时忽然迎来“当头一棒”。
2022年开始，美国拜登政府先后抛出《芯片法案》及好几百页的“芯片管制条款”，限制英伟达的高阶芯片H100向中国销售，英伟达特别设计了“减配版”H20，以便符合当年的规范。其实，那时不光H100，还有A100，“中国特供”H800和A800，以及消费级显卡RTX4090都收到禁令。
图为NVIDIA A100 for HGX/图源：nvidia
2025年初，中国生成式AI公司“深度求索”异军突起，其AI产品使用H20芯片也能达到世界顶级聊天机器人ChatGPT的运算能力。
美方深感担忧，于2025年4月再度禁运H20。其时，中国科技巨头腾讯、阿里巴巴已经提交大量订单，英伟达因无法交付，承受了超过50亿美元的损失。
就此，英伟达CEO黄仁勋展开“魅力游说”，频繁出现在白宫和特朗普府邸“海湖庄园”，并于7月16日高调访问中国，公开表示美国商务部已批准向中国销售H20芯片，引发全球瞩目。此次已是黄仁勋本年度第三次访京，从去年穿东北花袄、今年身着“唐装”用生硬中文赞扬中国科技发展，亦可见其对“中国大客户”的重视。
穿唐装的黄仁勋/图源：腾讯科技
虽然H20的运算能力不如H100乃至GH200，但在AI推理方面表现出色。H20基于英伟达的Hopper平台打造，运算能力和带宽有所降低，但支持英伟达自身的CUDA软件，自带开发和运行AI大模型的行业标准平台。
所以蚂蚁配资，虽然华为等中国本土科技巨头已经推出英伟达芯片的“替代方案”，但H20解禁后，多家中国“大厂”如腾讯、字节跳动等优先向英伟达递交巨额订单，也充分证明CUDA生态系统的地位短期内仍然难以取代。
订单一多，本来只想“清库存”的英伟达也改了主意，连夜向台积电追加了30万颗H20。
CUDA生态系统/图源：nvidia
黄仁勋访问北京后的第五天，中国国家安全部于7月21日发文警示“当心你身边的隐形窃密通道”。文中指出，“境外生产的芯片、智慧型装置与软件预藏后门”，呼吁中国国内重点涉密单位应采用“自主可控”的芯片和国产系统，避免“后门”风险。
7月31日，中国国家互联网信息办公室约谈英伟达，要求其对后门问题进行说明，并提交相关证明材料。
英伟达随后回应“英伟达芯片不存在‘后门’，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径”。
8月1日，人民日报发表《英伟达，让我怎么相信你？》评论文章。文中表示，回应归回应，企业唯有按照约谈要求，拿出令人信服的安全证明，才能消除中国用户的后顾之忧，重新赢得市场信任。
至此，美国参议员的“刀子”切切实实地递到了中方手里，如果英伟达想卖H20，就必须要拿出合规性资料——尤其是详细的底层原理，如代码、示例让中方审核、检测。
而在英伟达拿出证据之前，所有H20的接收恐怕都会暂停一段落。
“让我怎么相信你？”
芯片“后门”，首先是一个技术问题。从技术的角度看，H20芯片实现“追踪定位”和“远程关闭”功能是完全可行的。
在美国参议员呼吁出口芯片必须配备“追踪定位”功能之前，有美国人工智能领域专家透露英伟达算力芯片的有关技术已经成熟。
一般而言，硬件后门（Hardware Backdoor）是一种故意植入到硬件设备中的恶意电路和代码，它允许攻击者绕过正常的安全机制，获取对设备的未授权访问。硬件后门通常由两个核心部分组成：触发机制（Trigger）和载荷（Payload）。
像触发机制主要分成三种：组合逻辑触发，需要特定的输入组合，组合设计为正常操作中几乎不能出现的输入模式，常规测试中不容易发现；时序逻辑触发，基于内部计数器或状态机，需要特定的时许序列才能激活；物理条件触发，靠温度、电压等物理条件变化来激活后门，实验室环境很难重现。
像载荷也主要分成三种：信息泄露，通过隐蔽信道传输敏感数据；功能篡改，在特定条件下改变芯片功能，如削弱加密强度、修改权限等；拒绝服务，降低系统性能，或使系统崩溃，如触发断电、重启或功能降级。
硬件后门是一种故意植入到硬件设备中的恶意电路和代码
硬件后门的通信方式，比如功耗侧信道、电磁辐射、时序侧信道等，都具有很强的隐蔽性。
也就是说，从硬件后门的触发机制、载荷和通信方式三个层面来看，如果手段隐蔽，常规安全检测的话还是相对难发现。
但是，比起软件后门，硬件后门还是“明显”了一些。假如H20专用的驱动程序有“猫腻”，那就更不容易被察觉了。业界有人士猜测，假如用户的计算服务器需要对外提供服务，那么H20驱动程序就可以合理与英伟达服务器通信，然后偷偷把客户数据搬走做分析。
搬走数据，或者暗地操控，往往不是为了商业用途。
2017年，俄罗斯安全公司研究人员在英特尔的管理引擎（ME）固件上发现了不对劲的地方。ME是一个嵌入在英特尔芯片组上的独立微控制器，自2008年起就被集成到几乎所有英特尔CPU上。
不对劲的地方在于，ME上存在一个名为“reserve_hap”的隐藏位，被描述为“High Assurance Platform (HAP) enable”。HAP是美国国家安全局（NSA）发起的一个安全计算平台的项目。
这个隐藏位就是美国国家安全局留的后门——以便在特定场景下关闭ME。要知道，对于全球其他用户，ME是默认开启的。
而英特尔CPU在消费级市场上的龙头地位始终难以撼动，2024年市场占有率还高达75.4%——这个“后门”的威力相当巨大。
国产替代
芯片后门，表面看是技术问题，本质上还是政治问题。
即使中国产业界完全有能力检测，也没有必要检测。因为用户怀疑不需要理由，证明没有后门是英伟达的责任，它必须“自证清白”。
2019年，美国将中国华为纳入“实体名单”，禁止华为向美国出售信息与通讯技术和服务。英国紧随其后，由于有意向购买华为的通讯设备，英国政府要求华为提交所有源代码，一行一行地进行审核。虽然没有审核出任何问题，但英国依然给华为下了禁令，理由是“有后门”。
不管H20有没有后门，既然美国参议员自己捅了这一刀，中国政府有充分的理由审核英伟达芯片。
黄仁勋展示产品/图源：nvidia
无论如何，美国同意英伟达恢复向中国销售H20，客观上也使英伟达成为中美贸易战的焦点。上个财年，中国市场为英伟达贡献了170亿美元的收入。穿着招牌黑色皮夹克的黄仁勋，在人工智能东风下引领英伟达突破市值4万亿美元大关的同时，又能在平衡华盛顿和北京意见的外交舞台上纵横捭阖。
“后门事件”暂时挫伤了英伟达的风头，但不会改变算力芯片和人工智能在全球科技、经济、军事竞争中的关键地位。
中国一定会努力赢下比赛，除了AI应用的加速落地，也会尽快地完全解决硬件制约。
归根结底，跨过这一阶段，中国国产替代方案终会大规模发展。
文中配图部分来源于网络
作者 |荣智慧
编辑 | 向现
值班主编 | 张来
排版 | 菲菲
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